資料の紹介

　イーデザイン損害保険は自動車保険の新ブランドに関連して、顧客対応や事故サポートなどで使う新CRMシステムをクラウドで構築した。ここでの課題は帳票運用だった。「散在するデータを集めて作成・送付するため時間がかかる」「部署ごとに帳票を管理していて情報共有が難しい」といった課題の解消が必須だった。

　そこで、ある帳票ソリューションなどを新CRMシステムに組み込んだ。その結果、「事務処理の時間が減り、顧客に寄り添う方法を検討できるようになった」「事故サポートでは業者・事故関係者向けにも多くの書類を送るため、帳票数は約120種類と多い。しかし、全てをこのソリューションで作成できるようになり、共有もすぐできる」など成果を得た。どのようなソリューションをどう活用しているのだろうか。

　本資料では、イーデザイン損害保険におけるCRMシステムの構築事例を紹介する。採用した帳票ソリューションなどをうまく組み合わせることで、帳票運用のワークフローを自動化している。帳票作成や情報共有の課題も解決しているので、帳票関連で課題を抱えている企業関係者は必見の資料と言える。

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