資料の紹介

　顧客や案件の情報を管理していると様々な課題に直面する。例えば、担当者ごとにファイルが分かれていて業務が属人化してしまう、似たようなファイル名が乱立して管理ができない、同じデータをいくつものファイルに手動でコピー＆ペーストしている、計算式がずれる、入力・転記ミスが多い、日に日にファイルが重くなる、フォーマットが統一できておらず集計ができない……。挙げればきりがない。

　こうした状況に陥り、Excelを使った顧客・案件管理に限界を感じている企業は多いだろう。一方で大がかりなCRM（顧客関係管理）などのシステムは、導入のハードルが高い上に。複雑で使いにくいことがある。そこで注目されているのが、ITに詳しくなくても、現場に合った業務アプリケーションを自分たちで作れるノーコード開発ツールの活用だ。

　本資料では、顧客・案件管理の業務アプリを現場で開発し、Excelや従来のCRMの限界を乗り越えた6社の事例を紹介する。取り上げる事例は、10人で運用する老舗染物店や、300人で運用する人材サービス企業など、業種や企業規模、課題も異なる。自社に近い事例が見つかるはずだ。具体例を参考にして業務改善計画を立てていこう。

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