資料の紹介

　コロナ禍以降、営業活動は大きく変化した。商談のオンライン化やテレワークによるコミュニケーション不足などの課題も出てきており、営業ノウハウの共有や業務の見える化を実現するためにSFA（営業支援ツール）を導入する企業が増えている。しかし、導入したにもかかわらず課題を解決できていな企業や、利用について満足していない企業も少なくないという。

　SFAは、営業活動における情報全般をデータ化して蓄積・共有・分析し、営業課題の解決を図るためのツールだ。業務効率化や営業活動の可視化というメリットがある一方で、データ入力をゴールとしてしまったり、肝心な情報共有やデータ分析の機能を使いこなせなかったりしていては意味がない。SFAの導入を成功に導くには、データやツールをいかに活用するかを理解することが重要だ。

　本資料では、SFA導入を成功させるための活用法を提案する。基本となるスケジュール管理、顧客情報管理からボトルネック分析、案件レビューまで、現状と活用による改善イメージを14のシーンに分けて解説している。併せて、クラウド型SFAソリューションの機能や実績についても紹介する。

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