資料の紹介

 営業支援(SFA)ツールは導入済みだが、その効果に満足していないという企業は少なくない。予算確保や現場の抵抗などの“壁”を乗り越えて導入したにもかかわらず、利用が定着しなかったり、KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)を管理し切れなかったりと、悩みは多い。

 SFAツールを導入する際には、踏むべき手順がある。まずは導入目的を整理して管理すべき項目や運用ルールを策定、入力を定着させるための工夫を施したうえで、データを活用したマネジメントを実施する、というように、段階を追って確実に進めなければならない。

 本資料では、SFAの成果を確実に出すために踏むべき4つのステップとして「設計・設定」「定着」「振り返り」「改善」を挙げ、それぞれの段階で実施すべきことと注意すべき点を具体的に解説。併せて、4つのステップを確実に進められるよう支援するサービスも紹介する。

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