資料の紹介
ビジネス環境の不確実性が高まる中、顧客ニーズや接客スタイルは多様化している。こうした状況下では、リモートチャネルを効果的に活用し、顧客一人ひとりのニーズに即した提案をすることで、営業生産性を高める必要がある。AIを活用した営業機会の創出、提案内容の精度向上、事務処理の効率化も、重要な課題となっている。
本動画では、みずほ証券と楽天証券の合弁事業として設立された金融商品仲介（IFA）会社MiRaIウェルス・パートナーズ（MiRaI）の担当者が登壇し、リモートを前提とした新たな営業モデルと、コンプライアンスを重視した業務体制構築について説明する。後半では、AIを活用して顧客本位の業務運営を実現するための具体的な方法をベンダーがデモンストレーションしており、攻めと守りを両立した営業戦略実現のヒントになるだろう。
動画再生時間：1時間23分55秒
- 0:00:00- オープニング
- 0:07:12- 規制強化・顧客高齢化時代の組織型営業
- 0:18:35- 事例講演：MiRaIウェルス・パートナーズ
- 0:46:23- 営業高度化を支援するコンサルティングツールの紹介
- 1:03:30- アドバイザリー型への転換事例／AIエージェントによる営業高度化のデモ
