資料の紹介

　予測困難な環境でビジネスを成功させるには、変化への迅速な対応が必須だ。グローバル規模で実施したある調査によると、金融サービス企業の回答者の多くが、成功の鍵として「アジリティ（俊敏性）」を挙げ、その実現にあたって「機動的な計画策定」が必要と考えていることが分かったという。

　実際、作成した販売計画が早々に実績とかい離してしまう、実態を反映しないまま使われ続ける、といった話はよく聞く。対策として有望視されているのが、計画と実績を連携させ、幅広い関連データと共に継続的に管理する「アクティブプランニング」と呼ばれるアプローチだ。

　本資料では、金融サービス企業向けに、財務計画、販売計画、人員計画、プロジェクト計画といった幅広い計画業務に適用できるという「アクティブプランニング」の概要を解説する。アジリティを実現する鍵となる4つの能力とアクティブプランニングの必要性を説明した後、アクティブプランニング環境を構築するツールを紹介している。

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