資料の紹介

　営業方針策定や営業情報の蓄積といった目的でExcelを使っている営業チームは多い。だが、営業活動を見える化して振り返り、標準化や成功パターンの抽出につなげたい、という段階になると、「入力箇所が多い」「集計に時間がかかる」「時系列でプロセスを把握しにくい」といったExcelの弱点が問題になってくる。

　こうなったらSFA（営業支援）ツールの出番だ。営業活動に関わる情報全般をデータ化して蓄積・共有・分析することで、営業プロセスの課題解決やコストの削減、売り上げなどの最大化が期待できる。だがその一方で、SFAを導入した企業の過半数は課題を解決できず、SFAに満足していないという調査結果もあるから悩ましい。

　本資料では、そもそもSFAで何ができるのか、Excelでの管理とは何が違うのか、といった基本から、実際の導入プロセスまでを解説する。併せて「現場への定着」にフォーカスしたSFAツールと、定着を伴走型で支援するサービスも紹介。利用企業数は2500社、利用継続率は98％、アクティブ率（ダウンロードしたユーザーのうち、実際にアプリを活用している人の割合）は55％に上るとしている。

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