資料の紹介
営業担当者が販売活動に使える時間は業務全体の3割にも満たないという話がある。膨大で煩雑な事務作業に追われているからだ。見積書の作成を例に挙げると、商品カタログを確認して、付属品などを選んで構成と価格を決め、取引先に送付する必要がある。こうした事務作業には思いのほか手戻りが多く、手間がかかる。
そこで注目を集めているのが、AIエージェントを活用したCPQ（製品構成、価格設定、見積もり作成）ソリューションだ。コンプライアンスに準拠した正確な見積書の作成を支援する。CRM（顧客関係管理）システムと連携すれば、見積もり、受注、請求といったプロセス全体のデータを一元管理できるようになる。事務作業を効率化すればミスも減り、販売活動の時間も増やせる。売上高向上へ良い影響があるはずだ。
本資料では、CPQソリューションの選定方法をワークシート形式で解説する。ワークシートに記入しながら自社の課題とニーズを理解し、ソリューション選定から導入後の運用まで、ステップごとに理解を深められる。「営業効率を高めたい」「ミスを減らしたい」と考えていたら、まずワークシートに記入することから始めてみてはいかがだろうか。
